Succès dans un matériau en mutation

Jul 11, 2023

Manutention des matériaux, qui comprend le mouvement, le stockage et la protection des produits sont aussi efficaces que la technologie sur laquelle ils s'appuient. Et chacun des principaux sous-segments de l'industrie, notamment les grues, les convoyeurs et les chariots élévateurs, possède ses propres marchés, technologies et capacités.

Traditionnellement, les sous-segments de la manutention ont été très fragmentés. Cette fragmentation a permis aux fabricants de se spécialiser dans leurs domaines respectifs, bénéficiant de la reconnaissance des marques existantes et d'une concurrence relativement stable. Ces dernières années, ces sous-segments ont étroitement reflété les cycles économiques, permettant ainsi aux fabricants de bénéficier d’une croissance relativement régulière.

Mais aujourd’hui, les fabricants ont plus de mal à s’adapter à un certain nombre de tendances. L’urbanisation et le vieillissement de la main-d’œuvre industrielle ont obligé les fabricants à proposer des services et des produits progressivement intégrés et automatisés. L’adoption accélérée du commerce électronique à plus grande échelle exerce une pression supplémentaire sur le segment en ce qui concerne la granularité des SKU, les délais de livraison et la réactivité. En outre, l'avènement de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation a créé de nouveaux sous-segments de marché pour les véhicules à guidage automatique (AGV) et les systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS), qui connaissent tous deux une croissance beaucoup plus rapide que les sous-segments traditionnels et créant des défis importants pour les équipementiers.

Les acteurs du secteur ne peuvent pas tenir pour acquis le succès dans le domaine de la manutention : les approches, les méthodologies et le recours aux macrotendances qui ont fonctionné dans le passé ne suffiront plus. Nos recherches soulignent la nécessité d’une plus grande intégration du marché et d’investissements dans la R&D et les équipements. Quatre voies peuvent aider les fabricants à adopter de nouvelles technologies d'automatisation : évoluer vers un marché plus intégré, se diversifier par le biais de partenariats ou d'acquisitions, innover dans les technologies internes et réorganiser les modèles de livraison pour refléter l'évolution des besoins des clients.

Le marché de la manutention comporte trois cas d'utilisation des équipements : la gestion d'entrepôt, les opérations en atelier et les opérations sur le terrain. Ces espaces partagent quelques facteurs de réussite communs, tels que la précision, la fiabilité et la rentabilité. Dans la gestion d’entrepôt, les indicateurs clés de réussite incluent la vitesse de prélèvement et de tri ainsi que la précision du suivi. Les opérations en atelier ont tendance à valoriser la livraison rapide des produits aux lignes de production et les faibles coûts d’exploitation. Enfin, le cas d'utilisation des opérations sur le terrain bénéficie de capacités mécaniques telles que la construction, l'exploitation minière et les ports, ainsi que de la flexibilité nécessaire pour gérer plusieurs opérations simultanément.

Dans ces activités, cinq catégories d'équipements répondent aux besoins de déplacement des produits, l'automatisation jouant un rôle particulièrement important dans la gestion des entrepôts (figure 1). Par exemple, les grues et les palans d'entrepôt facilitent souvent le chargement et le déchargement des matériaux dans les baies de stockage, les convoyeurs aident à sélectionner rapidement les bons matériaux en fonction des besoins de production et les technologies ASRS peuvent déplacer efficacement les baies de stockage pour optimiser le temps de ramassage.

Une analyse de 25 entreprises américaines dans les trois activités montre un TSR relativement élevé, avec de meilleures performances du côté du segment à forte automatisation. À juste titre, ASRS a le TSR le plus élevé, principalement parce qu’elle détient des parts de marché dans les segments automatisés et conventionnels. En d’autres termes, les entreprises qui fournissent des équipements ASRS, qui représentaient cinq des 25 sociétés analysées, sont également généralement établies dans des sous-segments traditionnels.

En termes de croissance par région, les Amériques devraient avoir le TCAC de marché le plus élevé par région et type d'équipement, suivies par l'Asie-Pacifique et l'Europe (figure 2). Cela dit, une contraction du marché mondial des grues se produit, probablement en raison de la réduction des dépenses en capital et de la sophistication croissante de la technologie des grues. En conséquence, le marché des grues est devenu fortement dépendant des nouveaux développements, ce qui signifie que les contractions du marché ne seront que partiellement atténuées par la croissance attendue des infrastructures et de l'entreposage dans les Amériques et en Asie-Pacifique.