La mondialisation de l'industrie chinoise des pièces automobiles

Jun 05, 2023

"Aller à l'étranger" est également devenu un choix pour un plus grand nombre d'entreprises. Les pièces et accessoires automobiles destinés à l'étranger sont en plein essor et le marché transfrontalier accueille favorablement les opportunités potentielles.

En tant que plus grand pays industriel automobile au monde, la Chine produit un tiers des voitures particulières du monde. Depuis 2009, la production automobile annuelle de la Chine a dépassé celle de l'Union européenne, ainsi que celle des États-Unis et du Japon réunis. Selon les données de l'Association mondiale des constructeurs automobiles, la production automobile chinoise s'élèvera à 26,08 millions en 2021, soit 32,5 % de la production mondiale totale.

Les réalisations des automobiles nationales en matière de « voyage à l'étranger » ont attiré l'attention, et l'exportation de pièces automobiles est devenue un sujet brûlant sur le marché secondaire de l'automobile. Dotée d’une base industrielle solide, la Chine est également devenue un exportateur majeur de pièces automobiles.

Selon les données des douanes chinoises, en 2021, les exportations chinoises de pièces automobiles vers le monde atteindront 75,577 milliards de dollars, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 33,76 %. De plus, les pièces automobiles chinoises sont non seulement de grande taille, mais disposent également d'une chaîne industrielle complète. Ils sont décrits par l'industrie comme des « modèles internationaux ». Presque tous les types de pièces automobiles peuvent être trouvés en Chine.

Les pièces automobiles nationales se vendent bien à l’étranger et les exportations de pièces automobiles ont connu une forte croissance. Selon les données de l'Administration générale des douanes, de janvier à octobre 2022, la valeur des exportations de pièces automobiles s'élevait à 76,59 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 11,7 % sur un an, représentant 58,9 % des exportations totales de produits automobiles. .

L'industrie automobile chinoise a connu une croissance phénoménale au cours des deux dernières décennies, avec des ventes annuelles de véhicules passant d'environ 2 millions d'unités en 2000 à plus de 25 millions en 2021. Cette expansion rapide a transformé la Chine en le plus grand marché automobile du monde, représentant près d'un tiers de ce marché. des ventes mondiales de voitures. L'essor de la fabrication automobile en Chine a également permis la croissance parallèle de l'industrie des pièces automobiles du pays. Les fournisseurs chinois de pièces automobiles se sont intensifiés pour répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles nationaux. Aujourd’hui, ces entreprises se mondialisent grâce aux exportations, aux usines à l’étranger, aux fusions et aux acquisitions. Le gouvernement chinois a fait de l’industrie automobile un secteur prioritaire de la mondialisation dans le cadre de son plan Made in China 2025. Ce soutien politique, ainsi que la vaste taille du marché intérieur chinois, ont facilité l'expansion des entreprises chinoises de pièces automobiles à l'étranger.

Selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, la production automobile en Chine a augmenté de 4,4 % sur un an pour atteindre 26,08 millions d'unités en 2021. Cette production des constructeurs automobiles chinois est loin devant celle du deuxième producteur, les États-Unis, qui a fabriqué environ 9,7 millions de véhicules légers en 2021. Les équipementiers automobiles chinois ont énormément bénéficié de cette production locale en croissance rapide. L'ampleur de la production automobile chinoise a permis aux fabricants de pièces détachées de réaliser des économies d'échelle et de réduire leurs coûts. Cette force concurrentielle issue d’un immense volume national a constitué la base permettant aux entreprises chinoises de pièces automobiles de se mondialiser.

Les exportations chinoises de pièces automobiles ont augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie, passant de 32,7 milliards de dollars en 2011 à 89,8 milliards de dollars en 2021. Les principaux produits exportés comprennent les pneus, les intérieurs, l'électronique, les rétroviseurs, les roues en acier et les composants d'éclairage. Ces exportations soutiennent souvent les usines d’assemblage des constructeurs automobiles chinois à l’étranger, en particulier sur les marchés en développement. Par exemple, Lifan Motors a mis en place des installations d’assemblage démontable en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, en s’appuyant sur les exportations de composants de fournisseurs affiliés dans son pays. À mesure que les marques chinoises se développent à l’échelle mondiale, elles entraînent avec elles leurs fournisseurs de pièces détachées nationaux de confiance.

Les entreprises chinoises de pièces automobiles localisent également leur production en construisant davantage d’usines de fabrication à l’échelle internationale. Par exemple, Yanfeng Automotive Interiors, un fournisseur majeur de pièces et de solutions intérieures, exploite désormais plus de 120 sites de fabrication et centres de R&D dans 19 pays. Elle dessert des clients tels que BMW, Mercedes-Benz et Stellantis. Pour soutenir l'augmentation de la production en Hongrie, Yanfeng a ouvert une nouvelle usine d'électronique en 2021 et une installation intérieure en 2022. Ces usines à l'étranger, situées à proximité des constructeurs automobiles clients, améliorent la réactivité et réduisent les coûts logistiques.